国产GPU突遭空袭！
在科技股利好因素增加的背景之下，摩尔线程早盘快速跳水触及20%跌停，股价创上市以来新低，总市值跌破2000亿元。沐曦股份一度跟随大跌超11%，寒武纪一度跌近2%。
消息面上，9月7日，摩尔线程2577.45万股首发公开增发网下配售股份迎来解禁。按此前收盘价计算，解禁市值超百亿元。事实上，随着GPT-6 Astra模型的发布，人工智能竞争来到了一个新阶段，GPU的需求应该更加旺盛，行业景气度应该不是问题。
摩尔线程大跌
早盘，摩尔线程突然放量大跌，股价触及跌停，创上市以来新低，总市值跌破2000亿元。
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分析人士认为，该公司股价大跌可能与限售股解禁有关。据公司公告，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售部分限售股，股份数量为2577.45万股，占公司股本总数的5.48%。前述股份限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起9个月，该部分限售股锁定期即将届满，将于2026年9月7日起上市流通（因2026年9月5日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
第一财经记者以投资者身份致电摩尔线程证券事务代表电话，工作人员表示，今天是网下配售限售股大额解禁日，请投资者理性看待，公司基本面正常。
从个股来看，摩尔线程依然是国内为数不多具备全功能GPU自主研发能力的企业，旗舰产品MTT S5000已导入互联网头部企业及电信运营商等关键客户，并已实现对DeepSeek-V4、智谱GLM-5.3-Flash等头部大模型的快速适配。在英伟达中国AI加速器市场份额降至零、国产算力需求缺口达百万颗级别的背景下，摩尔线程被视为国产GPU赛道最具稀缺性的标的之一。
IDC数据显示，2025年中国AI加速卡市场总出货量约400万张，其中国产芯片合计出货约165万张，市场份额首次突破四成大关达到41%。高盛与Bernstein Research预测，2026年国产AI芯片市占率有望首次超过50%。
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事实上，近期AI行业已经迎来不少利好信号。
上周末，英伟达首席执行官黄仁勋公开表态，通用人工智能（AGI）已经到来，并将OpenAI最新推出的GPT-6 Astra模型视作AI系统快速演进过程中的重要里程碑。
有机构围绕二级市场主题，借助该模型制作了一款小游戏。仅耗时40分钟、成本约40美元，GPT-6 Astra就搭建完成以陆家嘴国金中心为背景的格斗游戏《国金对决》。游戏把现实场景融入虚拟对抗，设置风控与研究总监、游资大哥、前台、买方研究员、卖方研究员等角色作为对手，每个角色都拥有专属招式。这一案例直观体现出，GPT-6 Astra在三维理解、场景建模、软件操作以及游戏生成等方面的能力正迎来爆发式提升。
视线转回国内，东吴证券指出，当前需求端显现两大积极信号。第一，头部大模型厂商正在加速落地全国产算力方案，DeepSeek新一代模型、智谱GRI系列模型均采用国产算力芯片完成训练与推理，意味着国产算力已经跨过“可用”阶段，进入“好用”的实际验证期。最新消息显示，DeepSeek拟在内蒙古建设吉瓦级数据中心，规划部署不少于16万颗华为昇腾下一代芯片，主要服务大模型推理业务。项目如果顺利落地，将成为目前公开信息中规模最大的国产AI芯片集群之一。第二，硬件集成交付层面，以华勤技术为代表的整机厂商，在今年推出的服务器节点产品里，国产加速卡占比出现明显抬升，印证国产算力渗透已经步入实质性落地阶段。
校对：王朝全南京证券
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